A Breaking Bad előzménysorozatából megtudhatjuk, hogyan vált Jimmy McGill kisstílű ügyvédből az erkölcsileg nem éppen fedhetetlen Saul Goodman, majd később Gene Takovic.

Walter (Bryan Cranstom), a kémiatanár az 50. születésnapján tudja meg, hogy végső stádiumú tüdőrákban szenved és alig egy éve van hátra. Szereti a várandós feleségét és gondozásra szoruló tinédzser fiát, ezért úgy dönt, hátralevő idejében a lehető legtöbb pénzt gyűjti össze. Erre azonban csak a törvény másik oldalán van lehetősége, ezért szövetkezik egykori, drogdíler diákjával és belefognak a metamfetamin gyártásába. Hamar kiderül, hogy Walterrel ellentétben Jesse egy pancser, és már az első üzletkötésnél összehoz másfél hullát. Walter elindul a lejtőn, ahol nincs megállás.

Egy emelkedő pályán lévő szívsebész élete hirtelen váratlan fordulatot vesz, hogy hangos becsapódással találja magát újra két lábbal a földön. Korábban egy nagyvárosi menő kórházban dolgozott, most egy vidéki kisváros ovosa. Úgy fest, hogy ez élete eddigi legrosszabb éve...

A young woman is forced to return to her trailer-park beginnings after her political career is derailed by a sex scandal.