Minnesota, 1967. Den handlesvage, jødiske akademiker Larry bliver klemt fra alle sider. Konen har fundet en anden og mere mandig mand. Teenagesønnen rapser penge til pot, mens datteren plager om en skønhedsoperation. Naboen gør indhug i græsplænen, og endelig afpresses Larry af en af sine elever. Desperat søger han efter svar, men rabbierne har kun flade floskler på lager.

Joan Stanley nyder et stille liv som pensionist, da hun anholdes af den britiske efterretningstjeneste. Joan gemmer nemlig på en utrolig hemmelighed: Hun har været sovjetisk spion. I 1930'erne er Joan studerende i Cambridge, da hun forelsker sig i russeren Leo. Da hun får job i et tophemmeligt atomforskningscenter, konfronteres Joan med et umuligt valg: Er hun villig til at forråde sit land i håb om, at det kan redde verden?

En flyvende tallerken lander, og ud træder et væsen, som fortæller jorden at hvis jordens beboere ikke lærer at leve i fred, så vil planeten blive erklæret en trussel mod universet, og destrueret.

Vyacheslavs Kashcheyevs is a man who feels the world with each single one of his atoms and breaks the stereotype about physics as a dry and impersonal field of science. In parallel to splitting electrons in the laboratory, he seeks a connection to the Almighty, and is a dreamer, an exceptional scientist, family man and educator, socially active and civically minded. What allows him, unlike most of us, to be so harmonious and seemingly omniscient? Together with quantum physicist, theological authority and Latvian patriot Vyacheslav Kashcheyev, the film searches for the code to modern-day life.