Japánban járunk a II. Világháború alatt. Hisako Sawano férjét behívják katonának, a hadiállapot miatt négy gyermekét egyre nehezebben tudja eltartani. Amikor unokatestvére meghal, magához veszi két árván maradt gyermekét Seita-t és Setsuko-t, ezzel veszélyeztetve saját családja megélhetését. Az egyre csak csökkenő rizs adagok, és sűrűsödő bombázások közepette kénytelen feladni elveit, ezzel új mederbe terelve az árván maradt Seita és Setsuko sorsát..

An American investigator for the U.N., a German scientist and a British reporter join forces to investigate a series of disappearances and mutilation-deaths confined to a Swiss Alp and involving a thick, mobile cloud, a telepathic girl, an animate dead man, and tentacled, cyclopean beings from another planet.