Звонарь Собора Парижской Богоматери Квазимодо, его опекун и верховный судья Жеан Фролло, поэт Пьер Гренгуар и капитан королевской гвардии Феб де Шатопер влюбляются в цыганку Эсмеральду, но не предполагают, что тем самым обрекают её на верную смерть.

Банда головорезов похищает молодого высокопоставленного чиновника и держит его в заложниках, требуя у властей в обмен выдачи своего плененного главаря. Золотую Ласточку посылают разделаться с бандитами и заодно освободить заложника, который приходится ей братом. Хотя она достойно выдерживает неравную борьбу, враг поражает ее смазанным ядом дротиком. На помощь ей приходит нищий, который, на самом деле, оказывается переодетым мастером кунг-фу. Вместе с ним она разрабатывает план освобождения своего брата.

По мотивам одноименной пьесы Бертольда Брехта. Знаменитая история любви дочери короля нищих Лондона Полли Пичем и молодого бандита Мэкки-Ножа.