Roland is assigned to capture Rattfink, but Rattfink holds Roland hostage.

Geoffrey Graves is a secret agent who comes ourt of retirement for a mission in South Africa. Stella Stevens stars as an enemy agent.

I en karusell, på ett tivoli befinner sig FBI-agenten Sean Archer med sin son. Ett skott smäller av och en kula avsedd för honom träffar istället hans son. Sean tar upp jakten, besatt av tanken att få fast mördaren. Den iskalla psykopaten och bombmannen Castor Troy skadas under jakten och faller i koma, bara minuterna efter sitt avslöjande; att han apterat och gömt en biologisk bomb, stor nog att utplåna hela San Fransisco. Klockan tickar, men ingen vet var... På regeringens order genomgår Sean en ny avancerad kirurgisk metod. Han byter skepnad - till mördarens ansikte.

An idealistic cop and an ambitious scientist-businessman indulge in a high-stake battle of wits.

Auto rickshaw driver Manickam avoids violence at all costs. When some thugs begin to intimidate Manickam's family, it triggers the revival of Manickam's old self.