1943 elején a bosnyák hegyek között vívták legnagyobb csatájukat a jugoszláv partizánok az egyesített német-olasz csapatokkal, amelyek igen nagy erővel vonultak fel és bekerítették őket. A rendkívül hosszú, súlyos küzdelem után az ellenséget egy csellel félrevezetve sikerült kitörniük a gyűrűből és megőrizni erőiket. Mindezt nagyon látványosan, valóságos sztárparádéval állítja a néző elé ez az Európa legdrágább filmjeként hirdetett, két esztendőn át forgatott szuperprodukció, mely az emberi arcok felvillantásával, a küzdelem kegyetlenségének ábrázolásával lemond az e témakörben oly gyakori lakkozásról. Ezáltal némiképpen adalékul szolgál mindahhoz, ami a jelenlegi háborúban is tapasztalható.

A tőrvényen kívüli banda kirabol egy bankot, közben tíz embert kegyetlenül megölnek. Az üldöző csapat semmitől sem riad vissza, hogy elkapják Graff-ot és csapatát. Ám a banda tagjai kőzött sincs egyetértés...