Ο περιπλανώμενος Σταν καταφέρνει να πιάσει δουλειά ως κράχτης σε πανηγύρι. Παθιάζεται με ένα παράνομο σόου ενός μισότρελου που δαγκώνει και σκοτώνει κοτόπουλα. Η προσοχή του πέφτει και σε μια κοπέλα, τη Μόλι, που βοηθάει το νούμερο ενός μασίστα.
Γίνεται φίλος με έναν αλκοολικό «μάντη» που του δείχνει πόσο εύκολο είναι να ξεγελάσεις το κοινό και να πιστεύει ότι του διαβάζεις το μυαλό. Όταν ο τελευταίος πεθαίνει ξαφνικά από νοθευμένο αλκοόλ, ο Σταν πείθει τη χήρα του να του μάθει όλα τα κόλπα της «δουλειάς». Έτσι, ο Σταν πετυχαίνει με το δικό του σόου σε νυχτερινό κλαμπ κι όταν το βαριέται, αρχίζει να «επικοινωνεί» με τους νεκρούς, με την κατάλληλη αμοιβή....
An American investigator for the U.N., a German scientist and a British reporter join forces to investigate a series of disappearances and mutilation-deaths confined to a Swiss Alp and involving a thick, mobile cloud, a telepathic girl, an animate dead man, and tentacled, cyclopean beings from another planet.
A group of disparate travelers are thrown together in a posh Alpine hotel when the borders are closed at the start of WWII.