Tiana là một cô gái chăm chỉ, tự lập, và quyến rũ. Cô không có thời gian dành cho sự mơ mộng lãng mạn, mà thay vào đó là một niềm đam mê nấu nướng và cô mong muốn sẽ trở thành một người quản lý nhà hàng thành đạt, kế thừa từ người cha mình. Nhưng dù cho có cần cù và siêng năng đến mấy thì những trở ngại vẫn khiến cho mong ước đó của Tiana còn khá xa vời.

Mickey, Minnie, Goofy, Donald and Daisy are trick-or-treating when Donald spies the spookiest mansion he’s ever seen and assumes it has the best treats. After he convinces his friends to risk a visit, the owner, Witch Hazel, casts a spell that turns them into their costumes.

A spoiled princess encounters an enigmatic talking frog in this twisted take on the classic fairytale.

Behind a fairytale castle grow three beautiful flowers well loved by bees