Події відбуваються в Новому Орлеані, на батьківщині джазу. Головні герої — прекрасна принцеса та принц, якого перетворили на жабу. Щоби знову стати людиною, йому потрібен лише один поцілунок...

Mickey, Minnie, Goofy, Donald and Daisy are trick-or-treating when Donald spies the spookiest mansion he’s ever seen and assumes it has the best treats. After he convinces his friends to risk a visit, the owner, Witch Hazel, casts a spell that turns them into their costumes.

A spoiled princess encounters an enigmatic talking frog in this twisted take on the classic fairytale.

Behind a fairytale castle grow three beautiful flowers well loved by bees