Wien 1915: Der Rittmeister von Raden (Conrad Nagel) verliebt sich in die Russin Tania Feodorova (Greta Garbo). Doch die holde Schönheit ist eine Spionin. Von Raden wird für seinen Fehltritt degradiert und eingekerkert. Wieder rehabilitiert, trifft er in Warschau erneut auf Tania. Die alte Leidenschaft flammt wieder auf, und unter dramatischen Umständen finden die Liebenden auch endlich zusammen…

Maximin, priest in a little village in the South-West of France, inherits from his brother a brothel in Thailand, although he's always been told it was a very strict catholic school. The journey to Asia is full of surprises (a plane hi-jack, pirates...) and once in Thailand, Maximin is taken into 'political' turmoils.