A contest is being held in Cremona for the best violin, with Giannina's hand in marriage as the prize. Filippo is secretly in love with her, but is also ashamed of being a cripple, so he switches his superior violin with that of another apprentice, Sandro, whom Giannina loves.

Μαθαίνοντας ότι όλα τα βιβλία από τη βιβλιοθήκη τα είχε δανειστεί προηγουμένως το ίδιο πρόσωπο, η μαθήτρια Σιζούκου θέλει να το βρει και να ακολουθήσει τα όνειρά της.