Negli anni Venti, un pilota, reduce della prima guerra mondiale, per continuare a volare partecipa a pericolosissime gare acrobatiche e non esita a prostituire la moglie pur d'avere un nuovo aereo. L'uomo finirà per morire in un incidente e alla donna provvederà un giornalista che silenziosamente si era innamorato di lei.

Durante le vacanze di primavera Adam incontra Lilith, una ragazza bellissima e molto sexy, ma quando le vacanze finiscono Adam sparisce e torna alla sua routine. Lilith lo segue e comincia a minacciarlo, rivelando pian piano la sua vera identità. Nel frattempo molte persone muoiono inspiegabilmente. La polizia sospetta del ragazzo, fino a quando arriva un misterioso straniero...

An odyssey of a biplane once owned by John Denver.