ホビット族のビルボ・バギンズは、魔法使いのガンダルフから思わぬ旅の誘いを受ける。それは、ドラゴンに乗っ取られたドワーフの王国を奪取するというものだった。ドワーフの戦士トーリンが率いる13人のドワーフたちと、最初の目的地“はなれ山”を目指してワーグ、オークといった怪物や魔術師がひしめく荒野を進んでいくビルボ。そんな中、ゴブリンが巣食うトンネルに入っていった彼は、そこでゴラムという醜悪な化け物と出会う。

England, 1932. Today is Dolly Thatcham's wedding day, and her family is arriving at the manor house with all the cheerfulness, chaos and grievances that accompany such gatherings. Trouble soon appears in the shape of Joseph, Dolly's lover from the previous summer, who throws her feelings into turmoil. But Dolly's mother will not allow her carefully laid plans for her daughter's future to be threatened...