Castor Troy jest terrorystą, który organizuje zamach na wrogiego sobie agenta Seana Archera. Niestety ofiarą zamachu jest kilkuletni synek agenta. Sean bardzo przeżywa jego śmierć. Przestaje interesować się domem, żoną i dorastającą córką. Tymczasem nieuchwytny terrorysta podkłada w centrum Los Angeles bombę. Udaje się go złapać, ale trzeba zlokalizować ładunek. Aby go odnaleźć Sean musi przejąć twarz i osobowość bandyty. Czasu jest mało...

Taylor i Zavala - dwaj młodzi policjanci, patrolują niespokojne ulice południowego Los Angeles. Trwa tutaj nieustająca wojna, każdy dzień może być ich ostatnim. Gangi nie znają litości, więc odpowiedź policji musi być równie twarda. Taylor i Zavala podczas rutynowego patrolu wpadają na trop makabrycznej zbrodni. Stoi za nią potężny gang narkotykowy, który wydaje na policjantów wyrok śmierci.

Były żołnierz piechoty, a aktualnie pensjonariusz więzienia stanowego, Tim Kearney (Paul Walker) otrzymuje od agenta wydziału antynarkotykowego Tada Gruzsa (Laurence Fishburne) propozycję nie do odrzucenia. W zamian za wolność Tim ma przez jakiś czas udawać zmarłego niedawno bossa narkotykowej mafii, Bobbiego Z., do którego jest łudząco podobny. Tim szybko wciela się w rolę i zaczyna żyć życiem słynnego dealera. Jednak podczas jednej z akcji następują nieprzewidziane komplikacje i cały plan bierze w łeb. Tim musi uciekać, a niespodziewanie razem z nim ucieka syn Bobbiego Z.