Deze film vertelt het verhaal van Jozef en Maria vanaf twee jaar voor de geboorte van Jezus. Door een wonder wordt Maria zwanger, en ze trekken richting Bethlehem, waar haar kind Jezus wordt geboren.

The leaders, the wise men, the leopard, the deer, the owl and the rat all look up in the sky in fear as a strange object flies through the sky.

It is a society immersed in chaos and violence, a balloon addressed to the wise men gets stuck in Cirilo's corral.