Kaķim Morisam ir divi talanti – viņš prot runāt un plānot krāpnieciskas afēras. Atradis puiku, kurš prot stabulēt un rekrutējis baru izglītotu žurku, viņš ceļo no pilsētas uz pilsētu, apmuļķojot iedzīvotājus, un ar to labi nopelnot. Taču kādā no pilsētiņām, notikumi risinās ne pēc plāna. Morisam nāksies likt lietā visu šarmu un attapību.

Sylvester's carnivorous pursuit of Tweety Bird continues, winding up the cat's spirit in Hell, where he meets a satanic bulldog.

Louie the Parrot finds a written will stating that his master bequeathes the family fortune not to him, but to his fellow household pet, a lunkheaded cat named Heathcliff, with the proviso that Louie is next in line to inherit the wealth if Heathcliff dies. So, Louie plots the untimely demise of Heathcliff.