Tüberkiloz hastası bir country müzisyeni olan Red (Clint Eastwood) ünlü olabilmek için yeğeni ile birlikte yollara düşer. Büyük bunalım döneminde geçen filmde yönetmen-oyuncu olarak görev yapan Eastwood, o yıllarda 14 yaşındaki oğlu Kyle Eastwood'a da önemli bir rol vermiş.

Members of the controversial group NAMBLA (North American Man/Boy Love Association) discuss why their organization supports "boys and men who have or desire engagements in sexual or emotional relationships."