في وادي السلام، يجد (بو) الباندا نفسه قد اختير كمحارب التنين على الرغم من حقيقة أنه يعاني من السمنة والخمول، وكونه مبتدئ في فنون الدفاع عن النفس، ويحاول أن يثبت جدارته بهذا الاختيار أمام المعلم (شيفو) والغاضبين الخمسة.

Utilizing the 1920s jazz vocals of Annette Hanshaw, the epic Indian tale of exiled prince Ramayana and his bride Sita is mirrored by a spurned woman's contemporary personal life, and light-hearted but knowledgeable discussion of historical background by a trio of Indian shadow puppets.