Egy békésnek induló tengeri kirándulás rémálommá változik, amikor a látóhatáron feltűnik egy elhagyatott hajó. Ingmar és felesége, Rae egy tragikus autóbalesetben elvesztette a kisfiát. A tengeren, egy yachton próbálnak megszabadulni a tragikus élménytől. Hirtelen a távolban egy másik hajóra lesznek figyelmesek, illetve az attól sietve távolodó mentőcsónakra. A hajón életnek semmi jele, a csónak egyetlen utasa pedig Hughie Warriner, egy ijedtnek tűnő fiatal amerikai, aki azt állítja, hogy ételmérgezés végzett a társaival. Ingram, hogy bizonyosságot szerezzen a történet valódiságáról, odaevez a hajóhoz. Gyanúja hamarosan beigazolódik: valami sokkal rémisztőbb végzet jutott a titokzatos hajó utasainak. Hirtelen felesége sikoltására lesz figyelmes, és ijedten látja saját távolodó yachtjukat, Hughie-val a kormányrúdnál.
Oskar különleges kisfiú, aki a 20-as években, Danzigban született és két apja is van. Harmadik születésnapjára kap egy bádogdobot, és ugyanekkor eldönti, hogy nem nő tovább. Innentől kezdve lehetetlen elválasztani imádott dobjától, ugyanis ha megpróbálják, hisztérikus sikítozásba kezd, és magas hangjával üvegtárgyakat tör össze. A gyerekkorban ragadva él meg mindent: a nőket, szülei elvesztését, a második világháborút...
Hazatér a harcból a Tiltott Városba a zordon Ping császár (Chow Yun-Fat) és Jai herceg (Jay Chou). A betegeskedő császárné (Gong Li) és a trónörökös (Ye Liu) fogadja őket. A palotában azonban furcsa dolgok történtek amióta elhagyta házát, Phoenix császárnőt rendszeresen mérgezi valaki, a trónörökös pedig viszonyt folytat a szolgálólányokkal.
Lilly szörnyű körülmények között - farkasok közt, egy sötét erdőben - jön a világra. Édesanyja szülés közben meghal. Lilly kétségbeesett édesapja, Lord Hoffman, szeretetét életben maradt lányára vetíti ki, akit pánikszerűen óv mindentől. Néhány év elteltével Lord Hoffman, úgy dönt, újra megházasodik. Újdonsült felesége, Lady Claudia, betegesen féltékeny Lily-re és titokban a haláláért imádkozik. Végül "felbérli" a tulajdon öccsét, hogy ölje meg a mostohalányát, és bizonyíték gyanánt hozza el a szívét. A férfinak azonban megesik a szíve a lányon, és életben hagyja. Lily az erdőben, néhány útonálló barlangjában lel menedékre. Lady Claudia viszont nem nyugszik, míg a saját szemével nem látja Lily, vagyis Hófehérke, holttestét.
Dexter Cornell, aki régebben sikeres író volt, most irodalomtanár egy amerikai főiskolán. Egy este, amikor súlyos rosszulléttel kórházba viszik, kiderül, hogy valaki titokban megmérgezte. Az orvosi diagnosztika szerint legfeljebb 48 órája van hátra. Cornell megszökik a kórházból és az ismeretlen nyomába ered, hogy még halála előtt megtalálhassa. Sydney Fuller, a diáklány segítségével a keresés egy igazi rémálommá változik..