Дія фільму відбувається в 1847 році в період війни Америки з Мексикою. Капітана Джона Бойда вшановують і нагороджують різними медалями, однак він не радий цим обставинам. Причиною його відзначення стало захоплення ставки противника поодинці, але тільки він один знає всі обставини такого сміливого вчинку - він просто злякався, кинув зброю і прикинувся мертвим. Так він пролежав тривалий час серед мертвих товаришів, а згодом у стані афекту повбивав усіх ворогів. Однак просування по службі Джон не отримав, замість цього його направляють в самотній форт в горах Каліфорнії. Через деякий час у форт приходить обірваний і зголоднілий чоловік на ім'я Калхун. З його історії стає ясно, що він був членом каравану, який вів провідник. Провідник заблукав і люди, у зв'язку з наступом зими, оселилися в печері. Однак запасів їжі було мало і в той момент коли вони скінчилися, люди почали поїдати один одного. Калхуну вдалося втекти.

1848 рік, прикордонний регіон між США та Мексикою. В прикордонному штаті Нью-Мексико, на землях, які належали індіанцям-апачам з племені мімбреньйо, знайдені поклади міді та срібла. Поклади металів приваблюють американського геолога Джонсона. Він зазіхнув на ці землі та розстріляв індіанців з гармати. Крім того, він отримав велику премію за скальпи індіанців. Тільки небагатьом з індіанців вдалось урятуватись, серед них вождь Ульзана. Закони племені вимагають покарати вбивцю...

A villainous cavalry officer is trying to force the owner of a hacienda to give him his land when a courageous settler comes to the rescue.

One of the most controversial conflicts in U.S. history, the Mexican-American War erupted as President James K. Polk sought to extend the borders of the nation to the Pacific, taking by force whatever territory stood in the way. This special, produced by The History Channel and hosted by Oscar de la Hoya, looks at the war from the perspective of both countries, and chronicles the fighting from its inception to its conclusion with the Treaty of Guadalupe Hidalgo.