Jerry Black şeriflikten emekliye ayrıldığı gece, kızı hunharca öldürülen anneye katili bulacağına dair söz verir. Polisin yanlış adamı tutukladığına inanan Jery, aynı bölgede sarı saçlı üç kız çocuğunun daha öldürüldüğünü farkeder. Bu ipucundan da yola çıkan emekli polisle katil zanlısı arasında amansız bir kovalamaca başlar.

Bebekleri leyleklerin getirdiğini herkes bilir. Ancak leylekler bebekleri nereden alırlar? Bu sorunun cevabı yukarıda, bulutların bebek heykelleri yaptıkları ve onlara hayat verdikleri stratosfer katmanında yatmaktadır. Gus, yalnız ve kendine güveni olmayan gri bir buluttur. Onun görevi tehlikeli ve haşarı bebekleri yaratmaktır. Timsahlar, kirpiler, koçlar ve daha fazlası... Bunlar Gus'ın üstün yaratıcılığının nadide sanat eserleri olsa da, bebekleri teslim etmekle görevli sadık yardımcısı Peck, bu durumdan biraz şikâyetcidir. Öyle ki, Gus'ın tasarımları giderek ele avuca sığmaz hale geldikçe Peck'in işi daha da zorlaşmaya başlar. Bakalım Peck, hem bu zorlu teslimatları yerine getirip hem de kırılgan mizaçlı arkadaşı Gus'la iyi geçinmeyi başarabilecek mi?

In spite of the scary legends of what happens to hedgehogs that don't hibernate, Giuseppe decides not to sleep this year. But this winter, the snow doesn't arrive as expected. So Giuseppe and his two rabbit friends are going on a quest to find snow!