הנאשם ברצח הודה, ואז התאבד. האם נסגר התיק? לא עבור ג'רי בלאק, שוטר במחלק הפשע. לו יש אינסטינקטים משלו לגבי המקרה. ולמרות שהוא כבר מוכן לצאת לפנסיה מוקדמת ולהתחיל בחופשת הדיג שלו, הוא נשבע להורי הנרצחת שהוא ימצא את הרוצח ויהי מה. ג'ק ניקולסון מוביל צוות שחקנים מרשים בסיפור מרתק על בלש שנחוש לגלות את האמת ונסחף אל אזורים אפלים במוחו שלו עד לאובססיה. שון פן מביים, מעצב תאורים חדים, פרטים מהירים ובונה בהדרגה אוירה במותחן מקורי ובלתי נשכח.

הסרט הקצר שהוקרן בקולנוע לפני הסרט "למעלה". כיאה לסרט של פיקסאר, הסרט הקצר שמוקרן לפניו עוסק בנושאים דומים לאלה של הסרט הארוך, מבחינה טכנולוגית ונושאית, והפעם - השמיים הם הגבול. "מעונן חלקית", מזכיר את הנאיביות של סרטי דיסני המצוירים, ולא בכדי. פיטר סון, הבמאי (שגם דיבב ב"רטטוי" את קולו של אחיו של רמי), סיפר בראיון, שיעלה חיוך על פניהם של אנימטורים ובקיאים בנפשות הפועלות, שהרעיון לסרט הקצר הגיע מ"דמבו", הסרט הקלאסי של דיסני, בו צפה בילדותו. כידוע לכל פעוט, תינוקות מגיעים בעזרתה של חסידה, וכך בעוד דמבו הפילון מגיע במשלוח במקורה של החסידה, פיטר הקטן תהה מאיפה התינוקות מגיעים אל החסידה. או אז הוא הגיע למסקנה שהעננים יוצרים את התינוקות. השנים חלפו, פיטר החל לעבוד בפיקסאר, אבל הרעיון לא עזב אותו, ולבסוף התגבש לסרט קצר. במרכז העלילה עומד גאס, ענן אחד קטן, שלא מצליח לייצר תינוקות כמו כולם, אלא יוצר גורי חיות כמו תנינים ודורבנים דוקרים, דבר שעושה חיים לא קלים לחסידה של גאס, אבל כמובן שהם מגלים ששיתוף פעולה יכול להציל את המצב.

In spite of the scary legends of what happens to hedgehogs that don't hibernate, Giuseppe decides not to sleep this year. But this winter, the snow doesn't arrive as expected. So Giuseppe and his two rabbit friends are going on a quest to find snow!