17세기의 미국 매사추세츠 세일럼을 배경으로, 마녀사냥을 소재로 한 시대극 드라마

태초부터 존재해왔지만 이미 인간 세상에 물든 천사 아지라파엘과 악마 크롤리는 음악도 못 듣고 맛있는 음식도 먹을 수 없는 종말 후 천국이 오는 것을 부정한다. 이에, 둘은 비밀리에 협정을 맺고 종말이 오지 않도록 훼방을 놓으려 한다.

17세기 이탈리아, 운명의 소용돌이를 맞는 소녀. 그녀는 사랑하는 이를 만나지만, 연인의 아버지는 그녀를 저주한다. 마녀로 태어난 그녀의 삶과 사랑이 복잡하게 얽힌다.