Fantasydrama om den berygtede retsforfølgelse af hekse, som har efterladt tydlige aftryk i historiebøgerne. I byen Salem herskede rædsel, mistænksomhed og hysteri mod 1600-tallets slutning.

Verdens undergang er forestående, og en pertentlig Engel og en letlevende Dæmon, som er blevet for glad for livet på Jorden,tvinges til at danne en usandsynlig alliance for at stoppe Harmagedon. Men de har mistet Antikrist, en 11-årig dreng, uvidende om, at han skal bringe verdens endeligt, hvilket tvinger dem til at begynde på et eventyr for at finde ham og redde verden, før det er for sent.

I 1600-tallets Italien lærer en teenager om sin skæbne fra en gruppe hekse. Samtidigt jagter hendes kærestes far hende for at udøve hekseri.