Tracy az okos, jól tanuló tizenhárom éves lány élete gyökeresen megváltozik, amikor a kamaszkor kihívásainak próbál megfelelni: fiúkkal ismerkedni, új barátnőket szerezni, és kitűnni a tömegből. Az iskola legmenőbb csaja, Evie megmutatja neki az arrafelé vezető utat. Vezetésével Tracy egyre mélyebbre merül a drogok, a piti bűnök, és a korántsem ártatlan szexuális játszadozások világában. Melanie, Tracy édesanyja egyre növekvő aggodalommal figyeli a lánya viselkedésében bekövetkezett változásokat.

Aidan Breslin, a megkeseredett nyomozó felesége tragikus halálát követően teljesen elhidegül két fiától. Miközben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölések ügyében nyomoz, megdöbbenve tapasztalja, hogy ő maga is kapcsolatban áll a brutális gyilkosságok áldozataival - és minden jel arra utal, hogy a szálak közötti összefüggés az apokalipszis négy lovasának rejtélyében keresendő...

Egy amerikai tetoválóművész, Jake Sawyer (Jason Behr) különleges és egzotikus tetoválásokat gyűjt a világ minden tájáról. Egy szingapúri körútján megismerkedik Alipatival (Robbie Magasiva), és általa bepillantást nyer a tradicionális Samoan tetoválások lenyűgöző világába, valamint végzetszerűen beleszeret unokahúgába, Sina-ba. Amikor Jake egy hirtelen ötlettől vezérelve ellop egy ősi Samoan tetováló készletet, a művészete egy új, rémisztő irányt vesz...