A vain actor, his best friend, and an activist end up at a mutant freak farm run by a weirdo scientist.
Jade is a waitress who leaves the greasy-diner business for the excitement of the carnival. She quickly discovers that she despises freaks and human oddities.
An outcast creature pines to be accepted by his local village. One night, outside his mountainous home, an opportunity arises.
Two brothers - one a priest, one a career criminal - find bloody salvation in a mysterious underground carnival.
Het is een aandoening die bekend staat als 'hypertrichose' of 'Ambras-syndroom', maar in de 16e eeuw zou het één man veranderen in een nationale sensatie en een iconisch sprookjesfiguur. Zijn naam: Petrus Gonsalvus, tegenwoordig beter bekend als de harige held van Belle en het Beest.
Het lyrisch-dramatische verhaal is gebaseerd op het lot van de Moskouse intellectueel Yuri Kazakov (1927-1982), een getalenteerde Sovjetschrijver, scenarioschrijver, muzikant, reiziger en expert op het gebied van het Noorden. De titel van de film is ontleend aan de titel van het laatste onvoltooide verhaal van de schrijver. Het laatste filmwerk van Elena Mayorova (de rol van Death), geuit door Yulia Rutberg. 'Dit is niet weer een biografische film. Het is iets associatiefs. De actie speelt zich af in het heden en het verleden, en in een surrealistische omgeving waar de motieven van Kazakovs verhalen “Trali-vali”, “Blauw en Groen”, “In een droom huilde je lang” en andere elkaar kruisen. De held kan gemakkelijk Stalin ontmoeten of wodka drinken met een dakloze in de kelder. De film moet een gelegenheid worden voor reflectie op het lot van de intellectueel in het socialistische tijdperk.” - Arkady Kordon. Er worden motieven uit Ivan Bunins verhaal “Chang's Dreams” gebruikt.
A man with a bald head visits a specialist and places an order for an especially strong hair tonic. Late in the evening a messenger is dispatched with the tonic to the purchaser, but, through error, delivers to wrong flat. The contents of bottle, however, are drained by the male contingent of the family and water substituted therefore. Later on we see our friend applying the water to his head and giving liberal massage, but the soil remains as unfertile as ever. Our other friend, however, meets with better results, and he is soon covered with a luxuriant growth of hair. He is exhibited as a man monkey and, playing his part well, proves quite a drawing card with the ladies, when his wife, who is acting as his keeper, proves competent and administers to him a flogging, and one of the feminine members of the affair also comes in for an ample share. (Gaumont catalogue)