Bowen on rohkeudestaan kuulu ritari, jonka pettymys on suuri, kun hänen oppilaastaan Prinssi Einonista tulee isäänsäkin julmempi hallitsija. Koska Bowen uskoo, että Einonin sydän on lohikäärmeen myrkyttämä, hän vannoo tuhoavansa ne sukupuuttoon. Etsiessään tultasyökseviä hirviöitä Bowen kohtaa "Dracon", lohikäärmeen, jonka voima ja urheus vetävät vertoja hänelle itselleen. Bowen ja Draco iskevät lujasti yhteen, mutta vähitellen vihasta kasvaa kaiken muuttava ystävyys?
Helvetti pääsee irti, kun Lontoossa tehtävät tunnelityöt paljastavat tultasyöksevän, vuosisatoja uinuneen epäinhimillisen pedon. 12-vuotias Quinn todistaa tunnelissa työskentelevän äitinsä kuoleman tämän yrittäessä paeta karmivan tuholaisen kynsistä. 20 vuotta myöhemmin Quinn taistelee pienen pakolaisryhmän "tulipäällikkönä", pysytelläkseen hengissä lohikäärmeiden hallitessa ilmaa, polttaen maata ja eläen tuhkasta. He saavat apua yllättävältä taholta, kun Amerikkalainen sotasankari Van Zan ilmaantuu paikalle pohjasakasta kasaamansa tapporyhmän kera vaarallisella ristiretkellään tehdäkseen lopun tultasyöksevistä paholaisista. Tunteet kuohuvat kaksikon valtataistelun välillä kunnes kumpikin miehistä tajuaa, että tästä taistosta selviää hengissä vain yksi laji.
Forest animals attempt to show up squirrel Ginger Nutt's claims of bravery by creating an imaginary dragon.