After making a psychologically compromising decision, a young woman faces a vividly strange reality.

Woody Allen er tilbage i hjembyen New York med en skæv komedie om gnavpotten Boris, et selvudnævnt geni, som møder en ung, naiv pige fra Syden, der er løbet hjemmefra. De er forskellige som nat og dag, men alligevel udvikler der sig et kærligt forhold imellem dem. Da pigens snerpede forældre ankommer for at redde hende, bliver Boris hvirvlet ind i uforudsete og vanvittige romantiske forviklinger. Kærligheden er en mærkelig størrelse, og måske afhænger det hele af rent held og tilfældigheder.

Denne overnaturlige thriller er inspireret af virkelige hændelser og følger en skeptisk præstestuderende (Colin O’Donoghue), der sendes ud for at studere eksorcisme i Vatikanet hos den legendariske præst Lucas (Anthony Hopkins). Her får den unge mand et glimt af et fænomen, som videnskaben ikke kan forklare – og en ondskab så ufatteligt skrækindjagende, at han tvinges til at sætte spørgsmålstegn ved sin tro.