Девон Майлз - віртуозний барабанщик-самоучка. Своїй майстерності, рівно як і манерам, він навчився на вулицях Гарлема. Девону випадає унікальний шанс - його приймають в університет Атланти на повну стипендію для обдарованих студентів, Але з є одна умова - перемогти разом з університетським оркестром на змаганнях.

Malish - karate fan in late Soviets try hard to beat his way to the top.

Couple of guys from a small town in Montenegro come to the big city, they plan to leave their mark in the new environment by winning in street fights but keep the chivalry they brought from back home. One of them (Dragomir Stojanovic), deals with injustice with his fists, hiding behind "tough guy" facade his deep sensitivity. Along the way he finds love with a pretty young girl.