Een getalenteerde straatdrummer uit New York gaat studeren aan een universiteit in het zuiden van de VS. Hij verwacht de universiteitsband naar overwinningen te kunnen helpen. Hij komt er echter achter dat hiervoor meer nodig is dan talent alleen.
Malish - karate fan in late Soviets try hard to beat his way to the top.
Couple of guys from a small town in Montenegro come to the big city, they plan to leave their mark in the new environment by winning in street fights but keep the chivalry they brought from back home. One of them (Dragomir Stojanovic), deals with injustice with his fists, hiding behind "tough guy" facade his deep sensitivity. Along the way he finds love with a pretty young girl.