Генрі Еванс — дивний і слухняний хлопчина. Генрі обожнює ігри. Особливо ігри зі смертельним завершенням. Ні його батьки, ні сестричка не розуміють, що за чарівною, ангельською усмішкою Генрі ховається зла, диявольська сутність. Єдиним, хто розпізнав монстра в "милому" хлопчині, став його двоюрідний брат Марк, який приїхав у дім Евансів після смерті матері. Та садиста-братика зовсім не влаштовувало, що хто-небудь знає про його таємні розваги. І Генрі запрошує Марка зіграти в одну із своїх ігор...

11-year-old Davey's mother is dead and his father doesn't spend nearly enough time with him. So the boy loses himself in video games--and even has an imaginary friend, a super-resourceful secret agent. When he accidentally comes into possession of a spy group's secret plans, and winds up on the run from them, he must learn to rely on himself and his imaginary pal to save his skin.