13-årige Antoine är mitt inne i det plågsamma steget från barndom till vuxenliv. Han har problem hemma, hans föräldrar visar inte mycket intresse för honom. Han börjar skolka och stjäla och hamnar på en uppfostringsanstalt som han sedan flyr ifrån.

Den fruktade latin-lektorn Caligula utövar ett skräckvälde över sina elever. I centrum står gymnasieeleven Jan-Erik som har extra svårt att stå ut med Caligulas välde.

Året är 1967 och ungdomskulturen gror. I Köpenhamn bär man blommor i håret, lyssnar på Beatles och Dylan och sjunger sånger om frihet och en ljusnande framtid. Men i Gudbjerg tycks tiden istället ha frusit till is. Här hamnar de oskiljaktiga bröderna Elmer och Erik när deras mor insjuknar. I denna avkrok härskar rektor Fredrik Heck med oinskränkt makt över fosterhemmet med målet att förvandla bångstyriga pojkar till lydiga medborgare – med alla medel.

An exploration of the misery of youth. A student, his friends, and the girl he loves all suffer due to the harsh and unforgiving nature of the adults in their lives.

The school canteen is closed. The new kid must volunteer himself to go on a dangerous journey to the servo, in order to gain admiration, respect, and meat pies.