Десь на острівку біля берегів Нової Англії влітку 1965 року парочка двенадцятирічних підлітків закохується одне в одного, укладає таємний союз і вдвох відправляється кудись у глухомань. Поки представники різних інстанцій відловлюють дітей, на морі зріє буря, і тихий острівний світ перевертається вверх дном.

Отіс Лорт — молодий актор. Однак у нього вже є пристрасть до алкоголю. Одного разу він потрапляє в аварію, а потім в реабілітаційну клініку. Під час проходження курсу лікування він починає замислюватися над тим, чому у нього така тяга до саморуйнування. І поступово перед очима в спогадах постає образ батька. Що ж було не так в їхніх стосунках?

Дія відбувається в альтернативному світі. Хоч навколо і панує мир, для послаблення напруженості населення, яке звикло до війн та агресії, приватні корпорації укладають угоду з льотчиками-винищувачами, щоб вони брали участь в бойових операціях один проти одного. А мирні жителі дивляться по ТБ повітряні бої та обговорюють їх подібно до футбольних матчів. Новачок Юічі Каннамі прибуває до невеличкої бази Уріс та швидко втягується у повсякденне життя пілотів, проте через декілька бойових вилетів починає помічати дивні речі...

A satirical presentation of the public school debate, exhibiting three different teaching methods. First, the authoritarian education system of old; Second, a more modern form, combining theory and practice; and finally, the teacher's nightmare, where children are taught only the necessities for modern life: sales techniques, status symbols, and how to (quite literally) elbow your way to the top.