בתור ילדים שגדלו באחד מהחלקים הפחות מוצלחים בבוסטון, ג'ימי מרקום , דייב בויל ושון דיביין העבירו את הימים במשחקי בייסבול ברחובות איסט באקינגהם. שום דבר מיוחד לא קרה אף פעם, עד שדייב נאלץ לצאת לנסיעה ששינתה את חייהם לתמיד.עשרים וחמש שנים מאוחר יותר, השלושה נפגשים שוב בעקבות אירוע גורלי אחר - הרצח של בתו בת ה-19 של ג'ים. שון השוטר, מתמנה לחקור את התיק יחד עם שותפו השניים צריכים להישאר צעד אחד לפני ג'ימי, אדם שמונע על ידי כעסו המצטבר ונחוש למצוא את רוצח בתו.
בילי אליוט הוא נער בן 11 שהולך לחוג לאיגרוף, כמו מרבית בני גילו המתגוררים בעיירת כורים בריטית קטנה ונחשלת. אלא שבילי מסרב להתכונן לגורלו הבלתי נמנע שמאצ'ו מחספס ,ונדלק דווקא על החוג שמתקיים סמוך לזירת האגרוף - כיתת בלט, על טהרת הבנות, כמובן. הוא נוטש את כפפות האיגרוף ומתגנב לכיתתה של גברת ווילקינסון. זו קולטת את הפוטנציאל הטומון בו ומהר מאוד מתחיל בילי לתרגל, בהחבא, שלל תנועות מחול, מפלייה עד שפגט. כשאביו ואחיו מגלים זאת, הם עושים כל שביכולתם כדי למנוע ממנו להמשיך בתחביבו האהוב, אבל בילי לא מוותר.