Roy Munson (Woody Harrelson) odgajan je da postane najbolji na svijetu u kuglanju. No nakon "nesporazuma" s Erniejem McCrackenom (Bill Murray) i nekolicinom siledžija, Roy ostane bez ruke. To ga ne obeshrabri i on odluči zarađivati kao trgovački putnik mada je činjenica da ga je sreća napustila nakon gubitka ruke. Jednog dana susreće kvekera Ishmaela (Randy Quaid), koji krišom odlazi s farme kako bi kuglao. Roy uvjeri Ishmaela da neće požaliti ako ga angažira kao trenera jer će od njega napraviti najboljeg igrača. Ishmael pristane i uskoro otkrije da je život izvan farme vrlo zanimljiv. Putovi Roya i Ernieja ponovno će se ukrstiti, ali ovoga puta na Royevoj strani je Ishmael.
This Traveltalk series short highlights such Maryland destinations as Baltimore, Johns Hopkins, Annapolis, and Fort McHenry.