Zohraný policajný tandem Burnett a Lowrey bravúrne rieši banálne prípady. Tentoraz ich však čaká tvrdá práca a šéf drogového gangu Fouchet, ktorý nezanecháva žiadne stopy a uznáva iba mŕtvych svedkov. Odvážnu lúpež heroínu museli vykonať profesionáli, ktorí mali svoje spojky i v policajných radoch. Jediným svedkom, ktorý môže pomôcť je vydesená Julie, ktorá sa nakoniec odhodlá zavolať svojmu priateľovi Lowreymu. Ten však nie je práve po ruke, a tak sa Burnett zahrá na svojho parťáka. Trošku si tým skomplikuje manželstvo, keď ho v rámci výmeny Mike snaživo zastupuje. Fouchetovi zabijaci zatiaľ nezaháľajú a sú Jullii na stope.

Brendan Frye (Joseph Gordon-Levitt) miluje svoje dievča Emily (Emilie de Ravin), tá je však už tri mesiace nevedno kde. Keď sa mu konečne po telefóne ozve, má vydesený hlas a žiada ho o pomoc. Brendan ju nájde, ale už mŕtvu. S pomocou svojho jediného kamaráta Brain je odhodlaný zistiť kto ju zabil a prečo. Pátranie ho zavádza do temného a nebezpečného prostredia zločineckého gangu a umožní mu odkryť tvrdú pravdu o sebe samotnom, Emily a tých, ktorí sú zodpovední za jej smrť.

Kickboxing champion B.J. is jailed for an accidental murder thanks to the testimony of his arch-nemesis Denard. A year later, B.J. is released and then challenged by Denard for $100,000. Will B.J. accept and get even with Denard?

Bývalý majster sveta v kickboxe Nick Taylor (Lorenzo Lamas) objavil mladíka Dannyho (Michael Worth), ktorý ako verí, by mohol byť ďalším šampiónom. Na šampionáte v Las Vegas však spolu narazia na Joeya. Brutálneho zápasníka ktorý kedysi porazil Nicka a spravil z neho alkoholika..