Lawrence, at arabasıyla çeşitli mallar satan gezgin bir tüccardır. Bir gün bir köye gider ve orada hayvan kulakları ve kuyruğu olan güzel bir kızla tanışır. Bu kızın adı Bilgekurt Holo'dur ve bol hasatlar topluyordur. Holo memleketine dönmek istiyordur ve Lawrence ona, onu oraya götürmeyi teklif eder. Ve böylece, bir zamanlar yalnız olan tüccar ve bilgekurtun birlikte kuzeye doğru yolculuğa başlar!

Lawrence, a traveling merchant searching for profit, finds a naked girl with the ears and tail of a wolf asleep in his cart. Her name is Holo – a harvest goddess with an untamed beast lurking inside who longs to return to her beloved northern home. Armed with his street smarts and her animal instincts, a simple peddler and a forgotten deity begin a journey through the wild countryside. Along their path, the riches of happiness shall be reaped, even as the bankruptcy which dwells in the human heart is exposed.