Nach dem Fall der Berliner Mauer setzt eine abgesägte Spitzenagentin der Stasi ihre tödlichen Fertigkeiten ein, um herauszufinden, wer sie verraten hat und warum.

1949. Grafenberg im Märkischen kurz vor der Gründung der DDR. Hier lebt Michel Hollmann und arbeitet beim Straßenbau. Sein Lebensinhalt sind seine Frau Lotte und die beiden Kinder Gerda und Heinz, für die er eine Laube zum „Nest“ umbaut. In Grafenberg wohnen auch die Geschwister: Bruder Karl, der Bürgermeister, und Schwägerin Edith, die in einem Textilwerk arbeitet mit Sohn Jürgen. Edeltraut, seine Schwester, hat den Lampenfabrikanten Berthold Bennert geheiratet und führt ein gut situiertes Leben. Auch sie haben einen Sohn: Harald. Zur Familie gehören weiterhin Schwester Hanna und Schwager Hermann, der Fischer auf einem der märkischen Seen ist und einen hartnäckigen Privatkrieg gegen den alten Stegewald und dessen vermeintliche kürfürstliche Fischrechte führt. Sie leben ihr Leben mit ihren großen und kleinen Konflikten, mit unterschiedlichen Intentionen und bleiben dennoch stets miteinander verbunden.

Nach den Filmserien "Spuk unterm Riesenrad", 1978 und "Spuk im Hochhaus", 1981/82, spukte es 1987 erneut, diesmal "von draußen" mit Außerirdischen, die im Erzgebirge viel Unruhe heraufbeschworen. Diese dritte Spukserie entstand nach einer Geschichte von C.U. Wiesner.

Im Mittelpunkt steht der DDR-Grenzoffizier Ralle Pietzsch , der 1988 von einem sterbenden Stasi-Führer den Schlüssel zu einem hoch geheimen Tunnel unter der Grenze erhält. Statt den Schlüssel abzugeben, möchte er seinem Sohn den sehnlichsten Geburtstagswunsch erfüllen und ihm einen Zauberwürfel schenken. Doch den gibt es nur im westlichen Teil des fiktiven thüringischen-fränkischen Ortes Sedwitz.