Het is 1896 en de geruchtmakende Can-Can dans is verboden in Parijs. Dat weerhoudt een café eigenaresse er niet van de dans toch op te voeren, dit tot groot genoegen van haar gasten. Zij weet op slinkse wijze de wet te omzeilen, daar haar advocaat de corrupte rechter in zijn macht heeft.

Een kleurrijke film van regisseur John Huston, gebaseerd op het leven van Toulouse-Lautrec, een Parijse kunstenaar uit de 19e eeuw die door een ongeval in zijn jeugdjaren een groeistoornis heeft opgelopen.

In this mythical fantasy, the evil queen of Atlantis lives in a magnificent palace, the halls of which are filled with the mummified remains of former lovers.