עלילת הסרט מתרחשת בבולטימור בשנת 1962, וסובבת סביב טרייסי טורנבלד (ריקי לייק), נערה מתבגרת החולמת להיות רקדנית בתוכנית טלוויזיה מקומית מוערצת. הסרט מביע ביקורת כנגד הפרדה גזעית, ועוסק בסוגיות כגון עודף משקל בקרב צעירים, פערים בין שחורים ולבנים, וסוגיות חברתיות האופייניות לבני נוער.

Thymian Henning, an innocent young girl, is raped by the clerk of her father's pharmacy. She becomes pregnant, is rejected by her family, and must fend for herself in a harsh, cruel world.

A fired teacher finds work at a girls reform school and helps a detective on a case.

A new social worker at a girls' reformatory discovers that her charges are being used by a group of ancient alchemists, who have insinuated themselves as the prison's chief staffers, to keep themselves alive and free from an insidious petrification, which is already afflicting one of their number.