כאשר תלמידת חטיבת הביניים אמילי אליזבת פוגשת אדם קסום אשר מציל בעלי חיים ומקבלת במתנה גור כלבים אדמדם, היא מעולם לא ציפתה להתעורר בוקר לאחר מכן לכלב ענקי בגובה 3 מטרים, בתוך דירתה הקטנטנה בניו יורק. בעוד האם החד הורית נמצאת בנסיעת עסקים, אמילי ודודה הספונטני קייסי יוצאים להרפתקה שתשאיר את הצופים על קצות הכיסאות בזמן שגיבורי הסרט לוקחים ביס מהתפוח הגדול.

אנימציה לילדים ולכל המשפחה. הכלב קליפורד, שומע את בעליו, מר בליקמן, אומר שהאכלת הכלב עלולה להיות יקרה מאוד. לכן מקשיב קליפורד לשמועה על קרנבל "החיות המדהימות של לארי" שהגיע לעיר. הזוכה בה יקבל אספקה שוטפת של אוכל לכלבים. קליפורד מחליט לברוח לקרנבל, לזכות בתחרות, ולחזור הביתה. אבל הדרך הביתה תהיה קשה משחשב. עם קולותיהם של: ג'ון ריטר ז"ל (הכל בשביל איב), ג'ון גודמן (בארטון פינק), ג'נה אלפמן (לשמור אמונים), וג'אג' ריינהולד (השוטר מבברלי הילס).

Lester and Orville accidentally launch a rocket which is supposed to fly to Mars. Instead it goes to New Orleans for Mardi Gras. They are then forced by bank robber Mugsy and his pal Harry to fly to Venus where they find a civilization made up entirely of women, men having been banished.