Amit nem ismerünk, azzal szemben félelmet és fenntartást érzünk. A gumihokról (kilencfarkú róka) alkotott nézet, egy elpusztításra ítélt fenevadat rajzol elénk. Ki gondolná azonban, hogy az erdő mélyén élő gumiho, Goo San Daek arról álmodik, hogy emberré válhasson. Az emberré váláshoz pedig el kell érnie, hogy 10 éven keresztül lelepleződés nélkül éljen az emberek között. De Goo San Daeknek még idő előtt menekülnie kell és már nem egyedül teszi, hanem 9 éves kislányával Yeon Yival, aki mit sem tud természetfeletti származásáról.

Különleges párosunk egy faluban köt ki, ahol a helyi nemesember 9 éves lányát átok sújtja és félő, hogy ez az életébe kerülhet. Yoon Doo Soo nagyúr nem tehet mást, mint egy sámántól kér tanácsot, hogy mivel is menthetné meg elkényeztetett lányát. A sámán tanácsa minden képzeletet túlszárnyaló kegyetlenségre ösztönzi Yoon Doo Soo nagyurat és háztartását. Ezzel kezdetét veszi Yeon Yi életéért való vesszőfutás. Ki védené meg az ismeretlen szegényeket a faluban? Melyik érzelem az erősebb az emberben? Lehetünk-e boldogok mások kárára?