외계 생명체가 보낸 신호를 찾는 천문학자인 제인 지민스키는 어느날 전파 망원경으로 45초에 걸친 이상한 신호를 포착하고 외계인의 신호라고 보고하지만, 상부에서는 철저하게 무시한다. 지구에서 보낸듯한 또다른 신호를 따라 멕시코로 간 그는 지구 식민지를 세우려는 외계인들의 기지를 발견한다. 하지만 그는 혼자이며 주변의 어느 누구도 믿을수 없는 상황에 놓이고 마는데...

A scientific film essay, narrated by Phil Morrison. A set of pictures of two picnickers in a park, with the area of each frame one-tenth the size of the one before. Starting from a view of the entire known universe, the camera gradually zooms in until we are viewing the subatomic particles on a man's hand.