Edward Jessup, chercheur à l'Université de Cornell, absorbe des hallucinogènes afin d'en étudier les effets. Des fantasmes liés à son enfance l'entraînent dans une quête de son identité. C'est entièrement métamorphosé qu'il ressurgira de cet univers.

John C. Lilly is the inventor of the isolation tank, as well as pioneer of studies in dolphin intelligence and support of psychedelics as a positive means for expanding consciousness. The storytelling will be supported by interviews with Lilly’s contemporaries and colleagues, as well as extensive archival records.