In 1927 Hollywood, a silent film production company and cast make a difficult transition to sound.

Paloma is a serious and highly articulate but deeply bored 11-year-old who has decided to kill herself on her 12th birthday. Fascinated by art and philosophy, she questions and documents her life and immediate circle, drawing trenchant and often hilarious observations on the world around her. But as her appointment with death approaches, Paloma finally meets some kindred spirits in her building's grumpy janitor and an enigmatic, elegant neighbor, both of whom inspire Paloma to question her rather pessimistic outlook on life.

A chronicle of the lives of several teenagers who attend a New York high school for students gifted in the performing arts.

რიოში ყოველწლიური კარნავალის დროა. ამ დროს შეზღუდვისა და თვითკონტროლის გარეშე შეგიძლიათ ჩაერთოთ გართობით, მუსიკით და ცეკვით. ორფეოსი მუშაობს ტრამვაის დირიჟორად და უკრავს გიტარაზე. ორფეოსი მირაზე დაინიშნა. მირა ძალიან ეგზოტიკური ქალია, ყოველდღე ისე ცხოვრობს, როგორც კარნავალზე.

ჯიმი ჩუმი ბიჭია, რომელის იზრდება მეზობელ თანაკლასელ სტისთან ერთად. სტი ერთხელაც აღმოაჩენს, რომ ჯიმი უყვარს.არც ერთმა არ იცის დაზუსტებით ,რა უნდა გააკეთონ.

Steve Raleight wants to produce a show on Broadway. He finds a backer, Herman Whipple and a leading lady, Sally Lee. But Caroline Whipple forces Steve to use a known star, not a newcomer. Sally purchases a horse, she used to train when her parents had a farm before the depression and with to ex-vaudevillians, Sonny Ledford and Peter Trott she trains it to win a race, providing the money Steve needs for his show.

Two young strangers meet in Naples and begin to flirt and dance in the street.