סין, המאה השלישית. מצביא בכיר הסמוך אצל כס המלכות, מבקש להוביל משלחת צבאית שתפעל נגד שני גנרלים "מורדים" מהדרום. אלה ראשיתם של תככים שיובילו בסופו של עניין למפלת 'שושלת האן'. הצבא היורד דרומה מאורגן היטב, הטקטיקות של מפקדיו ערמומיות ותחילתה של המערכה היא בסימן של ניצחון מוחץ. הדרמה האנושית נבנית לקראת ה'גרנד פינלה' והקרב שבו יתמודדו מעטים מול רבים.

בשנת 1870, ג'יי הצעיר (קודי סמית מקפי, כוכב הקופים: השחר) חוצה את קולוראדו בדרכו מערבה כדי להתאחד עם אהובתו רוז. בדרכו המפותלת הוא פוגש את פורע החוק סילאס (מייקל פסבינדר), שמציע לו עזרה במסעו תמורת תשלום. השניים מתקרבים זה לזה במהלך מסעם ויוצרים מעין קשר אב-בן. כאשר מתגלה שיש פרס על ראשה של רוז, סילאס מתלבט האם לעזור לחברו החדש, או לגבות את הפרס.

סרט ההמשך לסרט ההמשך לקומדיית האימה המדע-בדיונית. מייקל גרוס (פחד עד מוות 1, 2 ו-4) חוזר לנוף המדברי של העיירה פרפקשן כדי לתקוף את התולעים ששוב השתדרגו אבולוציונית במטרה למחוק את העיר מהמפה. עם אריאנה ריצ'רדס (תנו ללביאה לחיות) ושרלוט סטיוארט (ראש מחק). המשך יבוא.

Two young friends, John and Paul, sell ecstasy to escape a rundown suburb under the guidance of a paranoid drug dealer, but the plan is complicated when John falls in love with Arianna.