208-й рік н.е., захід династії Хань. Перший міністр Цао Цао (Чжан Фен'і), оперетковий лиходій з розбитим серцем і грізними геополітичними амбіціями, прикриваючись волею імператора, йде притискати до нігтя південні князівства. На півдні маса хороших бійців і зручні скелі, але проблеми з політичною волею. Благовидні князі обурюються звірствам сіверян щодо мирного населення і сперечаються, що далекоглядною - сховатися з усіма підданими або піти на уклін до ворога.

На шляху ненажерливих монстрів з’являється знайоме нам містечко під скромною назвою «Перфекшн». Але тут все готове до «прийому» повзучих людожерів! Визнаний фахівець із виживання, а також професійний винищувач страшних хижаків, Берт Гаммер, встиг обзавестися величезним арсеналом усілякої стрілецької зброї, різної вибухівки і готовий до бою на всі сто. Правда він ще не знає, що підземні хробаки теж підготувалися до зустрічі з людьми: вони навчилися перетворюватися в надзвичайно небезпечних літаючих істот...

Історія авантюриста на ім'я Сайлас, що супроводжує 16-річного хлопця на ім'я Джей Кавендіш у небезпечній подорожі уздовж всього американського кордону. Джей розшукує дівчину, в яку закоханий.

Two young friends, John and Paul, sell ecstasy to escape a rundown suburb under the guidance of a paranoid drug dealer, but the plan is complicated when John falls in love with Arianna.