تحكي القصة عن طفل يُهادى بلعبة في إحدى المناسبات ويفتح الطفل اللعبة ليضعها بين قرناءها من الألعاب في غرفته وتبدأ الأحداث باعتقاد اللعبة أنها حقيقة وليست لعبة ولهذا يبدأ المأمور وودي أفضل الألعاب عند الطفل بإقناع رائد الفضاء باز أنه مجرد لعبة وتتعدد الحوادث بعدها إلى أن تتجمع اللعب جميعا ثانيةً وقد اقتنعوا أن هدفهم الأساسي كلعب هو الترفيه عن الطفل وليس غير.

بينما ينتظر سكوت لانق انتهاء فترة احتجازه في المنزل، يشاركه هوب فان دين والدكتور هانك بيم في مخطط لإنقاذ السيدة فان دين من الكون الصغير الذي سقطت فيه، في حين تلتقي مجموعتان من المخططين بنيّة سرقة اختراعات الدكتور بيم.

Survivalist Burt Gummer returns home to Perfection, to find that the little town has been shaken up again by morphing, man-eating Graboids.

The Phantom Tollbooth, based upon the children's adventure novel by Norton Juster, tells the story of a bored young boy named Milo. Unexpectedly receiving a magic tollbooth and, having nothing better to do, Milo drives through it and enters a kingdom in turmoil following the loss of its princesses, Rhyme and Reason.