전편에서 엄청난 충격을 받은 커스티는 정신병원에 입원하고 경찰은 로도비코가의 문제의 집에서 한 젊은 경관이 피로 얼룩진 메트리스를 발견하면서 줄리아의 끔찍한 범죄증거를 찾아나선다. 커스티의 담당의사 탠너드 박사는 커스티에게서 영원한 쾌락과 끝없는 고통을 주는 수수께끼상자의 비밀을 알아내려 한다.

지표면을 뚫어 지하에서 새로운 에너지원을 찾는 군사 프로젝트 딥 (D.E.E.P)에서 극단적인 견해만을 주장해 쫓겨난 제이크 박사는 자신의 팀원들과 함께 화산 폭발의 흔적을 찾으러 다니다가 산 속 연못가에서 희귀한 광물인 오스뮴 질산염을 발견하는데…