سم کلیری سیزده ساله مشکوک است که همسایه مرموز گوشه‌نشین او آقای اسمیت در واقع همان حامی آتش به اختیار افسانه‌ای است که 20 سال پیش گزارش شده بود مرده است. در حالی که جنایت در حال افزایش است و شهر در آستانه هرج‌و‌مرج قرار دارد، سم آن را رسالت خود قرار می‌دهد تا همسایه‌اش را مجاب کرده که برای نجات شهر از خفا در بیاید.
قسمت سوم از فیلم اکشن بی‌مصرف‌ها فرانچیس را که به دنبال سوء استفاده از بارنی راس، لی کریسمس، و همکاران آنان است نشان می‌دهد...
An old gangster is advised that Freddie Mays would leave jail after thirty years in prison. His mood changes and he recalls when he was a young punk and who joined Freddie's gang—a man he both envied and ultimately betrayed.
Royal intrigue leads to murder and chaos in the mystical land on the outskirts of Minneapolis where people go ape-shit at the drop of a hat.
A live performance by "Sledge-O-Matic" stand-up comedian Gallagher.